Personlig rådgivning för sundare investeringar

Första mötet är helt förutsättningslöst. Vårt mål är att förstå var du befinner dig idag, vilka behov du har och vad du vill uppnå.

Vi går igenom din ekonomiska helhetsbild, svarar på dina frågor och förklarar hur vi arbetar – utan att pressa fram några beslut. Samtalet sker antingen digitalt eller på plats, beroende på vad du föredrar. Du förbinder dig inte till något, och det kostar inget.

Absolut – vi erbjuder alltid ett inledande samtal utan krav på beslut. Många av våra kunder vill först förstå hur vi tänker, vad vi står för och hur vårt arbetssätt fungerar. Det är en möjlighet för dig att lära känna oss, ställa frågor och känna efter om vi är rätt partner – i din takt.

Avgiften varierar beroende på vilken tjänst du väljer – samt hur mycket kapital som förvaltas. Vissa tjänster har en fast avgiftsmodell, medan andra anpassas individuellt utifrån upplägg och investeringsvolym.

Oavsett vilket alternativ du väljer ingår alltid aktiv och långsiktig förvaltning, djupgående analysarbete, regelbunden portföljgenomgång samt personlig rådgivning. Målet är att du som kund ska få ett tryggt och professionellt stöd genom hela din kapitalresa.

Investerums kapitalförvaltning bygger på en långsiktig och disciplinerad värdestrategi. Vår modell fokuserar på investeringar i väletablerade och marknadsledande företag med god ekonomi – bolag vi är beredda att äga över tid.

Vi prioriterar kvalitet framför kvantitet, med koncentrerade portföljer där varje innehav är noggrant utvalt. Omsättningshastigheten är låg – målet är inte att göra många affärer, utan att äga rätt tillgångar till rätt pris.

Med Investerum får du kapitalförvaltning som vilar på analys, omvärldsbevakning och långsiktigt tänkande – oberoende av tillfälliga marknadsrörelser.

Tjänsten är framtagen för dig som vill ta ett helhetsgrepp om ditt kapital – oavsett om du driver eget företag eller investerar som privatperson.

Vi arbetar särskilt mycket med entreprenörer och personer med ett aktivt ägarengagemang, men även med individer som söker en mer genomtänkt och långsiktig kapitalförvaltning.

Vi arbetar med kunder i olika skeden av sitt sparande och investerande. Det viktigaste är inte hur stort kapital du har idag – utan att du vill förvalta det på ett mer genomtänkt och långsiktigt sätt.

Många av våra kunder börjar med att flytta ett befintligt sparande från sin bank och kompletterar det med ett regelbundet månadssparande.

Vi erbjuder både fonder så som Strategic Value, som passar ett bredare kundsegment, och mer skräddarsydd kapitalförvaltning för dig med större investeringsbehov.

Självklart. Vi erbjuder rådgivning både digitalt och på plats på vårt kontor i Stockholm.

Oavsett var du befinner dig geografiskt kan vi hålla möten via videosamtal, skicka dokument digitalt och följa upp med personlig kontakt. Flexibilitet och tillgänglighet är en självklar del av vårt erbjudande.

När vi har haft vårt första samtal och fått tillgång till nödvändig information och dokumentation från din sida, kan vi ofta starta processen inom några dagar.

Tiden varierar beroende på vilken tjänst du väljer och hur komplex din situation är, men vår ambition är alltid att göra övergången så smidig som möjligt – utan att tumma på kvalitet eller noggrannhet.