Investerum Equity Value
Fonden är en aktivt förvaltad global värdepappersfond. Fonden investerar främst i företag med stabil vinstutveckling, d.v.s. bolag som bedöms ha förmågan att hålla sina vinstnivåer under en hel konjunkturcykel. Förvaltarens investeringsperspektiv är långsiktigt. Då förvaltaren endast allokerar med utgångspunkt från enskilda bolags potential och inte i förhållande till deras vikt i olika index, kan fondens utveckling väsentligt avvika från marknadens utveckling. Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område.
Kapitalförvaltare
Jämförelseindex: HFR Fundamental value index (Jämförelseindexet uppdateras 1 gång per månad - fondens nav-kurs uppdateras dagligen). Läs mer om jämförelseindexet.
Fonden passar dig som vill ha ett sparande i en aktivt förvaltad fond där fundamental bolagsanalys styr de bedömningar som görs. Du kan spara antingen via regelbundet månadssparande eller genom att du går in med ett engångsbelopp – eller en kombination av dessa
Största innehav %
Becton Dickinson and Co: 5%
Alphabet Inc Class A: 9%
Johnson & Johnson: 5%
Intuitive Surgical Inc: 5%
Netflix Inc: 5%
Apple Inc: 8%
Berkshire Hathaway Inc Class A: 5%
American Express Co: 8%
Pfizer Inc: 5%
Största branscher
Konsument, stabil: 4,6%
Råvaror: 4,6%
Teknik: 13,3%
Kommunikation: 18,5%
Finans: 22,2%
Sjukvård: 24,1%
Novo Nordisk B: 5%
Uppdaterat 22-06-30
Dokument
Marknadsdata (externa källor)
Hur gör jag för att köpa Investerum Equity Value?
Du kan nu bli direktkund hos Investerum (ISK eller depå) eller köpa fonden genom våra samarbetspartners
Rapporter
Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.