Investerum Value Portfolio

Aktiv förvaltning i världsklass

Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Det gör det möjligt att ta tydligare positioner i utvalda bolag, samtidigt som portföljen är mer koncentrerad än många bredare investeringsalternativ.

Vi ser över din situation och dina mål. Mötet är kostnadsfritt och förutsättningslöst. Minsta placerbara kapital för tjänsten är 3 Mkr.

Vem passar Investerum Value Portfolio för?

Den som vill investera långsiktigt och har tålamod att låta bolagen utvecklas över tid.
Uppskattar en investeringsfilosofi baserad på value investing framför kortsiktig marknadstiming.
Vill ha en mer koncentrerad portfölj.
Accepterar att avkastningen kan variera över tid, eftersom portföljen kan ha större positioner i färre bolag.
Är direktkund hos Investerum och vill ha en portfölj som följs och förvaltas aktivt.

Tjänsten passar bättre för investerare som delar vår syn på långsiktigt ägande, kvalitet och disciplin i investeringsbesluten.

Investerum Value Portfolio kan bestå av både aktier och likvida medel, där fördelningen varierar över tid. Portföljen är koncentrerad till ett begränsat antal aktier, valutor och marknader.

Boka ett möte eller ring oss på
08 522 984 00

Sätt din plan i rörelse

Avkastning

I ÅR (2026-07-27)

Investerum Value Portfolio: 3% *
HFRI FVI: 13%

Value Portfolio

HFR Fundamental Value Index

Detaljerad avkastning per månad jämfört med HFR FVI

Mer Information om HFRI

* Varför kan avkastningen skilja sig från det du ser på andra hemsidor?Investerum Value Portfolio och våra fonder redovisas i svenska kronor (SEK) vilket återspeglas i NAV-kursen. Många börssidor visar däremot index i sin ursprungliga valuta. Om den amerikanska dollarn har försvagats mot kronan kan ett USA-index därför se ut att ha högre avkastning än vad en svensk investerare faktiskt får i SEK.Kort sagt: NAV-avkastningen du ser här är ett mer rättvisande mått för dig som sparar i Sverige. När du jämför mot externa källor, se till attomräkna index/aktiekurser till SEK, och justera för relevanta avgifter. Observera att avkastningen ovan är brutto.

Totalavkastning i procent

Värdepappersfördelning

Största branscher

American Express 28,5%

Alphabet Inc A 32,7%

Novo Nordisk 4,7%

McDonalds Corp 9,3%

Sv. Handelsbanken 4,9%

LVMH 4,3%

Colgate Palmolive 2,9%

Citi Group 7,2%

Coca Cola 5,5%

Dagligvaror; 4,29%

Baslivsmedel; 2,85

Hälsovård; 4,7%

Bank; 12,1%

Livsmedel, drycker och tobak; 9,3%

Finans; 28,2%

IT; 32,7%

Tillgångsfördelning

Aktier: 85%

Likvida medel: 15%

För dagsaktuella uppgifter, kontakta din rådgivare

Varför äger vi Alphabet?

Alphabet är ett tydligt exempel på Investerums Value Investing-filosofi: att investera långsiktigt i kvalitetsbolag till rimliga priser. Bolaget har funnits i Investerums portföljer sedan 2009 och har sedan dess utvecklats mycket starkt. Investeringen bygger på Alphabets starka konkurrensfördelar, höga lönsamhet, stabila kassaflöden och mycket solida balansräkning.

Med en ledande position inom sök och digital annonsering, starka tillgångar som YouTube samt tillväxtområden som molntjänster och AI visar Alphabet hur kvalitet, tillväxt och värde kan gå hand i hand över tid.