Investerum Value Portfolio
Aktiv förvaltning i världsklass
Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag.
I ÅR
Investerum Value Portfolio: 19%
HFRI FVI: 16%
SEDAN START
2009-01-01 - 2023-09-25
Value Portfolio: 563%
HFRI FVI: 317%
Totalavkastning i procent
* Årlig avkastning från 2012
Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder. Observera att avkastningen ovan är brutto.
Största innehav %
Största branscher
Alphabet Inc C; 7,2%
American Express; 21,6%
Alphabet Inc A; 20,1%
Novo Nordisk B; 8,6%
McDonalds Corp; 12,7%
Citi Group;
5,2%
Sv. Handelsbanken A; 4,7%
Alibaba Group Holding; 5,5%
Kone Yo;
2,6%
Colgate Palmolive; 4,1%
Industrial; 2,3%
Consumer staples; 3,7%
Health care; 7,4%
Bank; 8,6%
Food Beverag. Tobaco; 11,0%
Finance; 18,7%
Food staples; 6,7%
IT; 24,1%
Uppdaterat 22-08-09
Rapporter
Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.