Investerum Value Portfolio
Aktiv förvaltning i världsklass
​
Investerum Value Portfolio är en global modellportfölj som i första hand investerar i väletablerade företag med god ekonomi. Vi förvaltar den aktivt och baserar den på värdepapper som är inköpta för att ägas under lång tid. Den gör det möjligt att ta större positioner, men baseras samtidigt på investeringar i relativt få bolag.
​
I ÅR
Investerum Value Portfolio: 19%
HFRI FVI: 13%
SEDAN START
​
2009-01-01 - 2024-04-22
​
Value Portfolio: 702%
HFRI FVI: 352%
Value Portfolio
HFR Fundamental Value Index
Totalavkastning i procent
* Årlig avkastning från 2012
Vi erbjuder bara Investerum Value Portfolio till våra direktkunder. Som investerare bör du ha en placeringshorisont som är långsiktig. Investerum Value Portfolio kan innehålla både likvida medel och aktier, och sammansättningen varierar. Portföljen innehåller ett begränsat antal aktier i några få valutor och länder. Observera att avkastningen ovan är brutto.
Värdepappersfördelning
Alphabet Inc C 6%
American Express 23%
Alphabet Inc A 18%
Novo Nordisk 16%
McDonalds Corp 11%
Sv. Handelsbanken 5%
LVMH 4%
Citi Group 4%
Colgate Palmolive 4%
Kone Yo 2%
Största branscher
Industrial; 2,3%
Consumer staples; 3,7%
Food staples; 6,7%
Health care; 7,4%
Bank; 8,6%
Food Beverag. Tobaco; 11,0%
Finance; 18,7%
IT; 24,1%
​
Tillgångsfördelning
Aktier: 95%
Likvida medel: 5%
​
​
För dagsaktuella uppgifter, kontakta din rådgivare
Rapporter
​
Vid förfrågan till info@investerum.se kan äldre årsberättelser eller halvårsredogörelser skickas.